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BATI360 - Devis, facturation et suivi de chantier pour le BTP

21 Septembre 2020
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Plus de 500 utilisateurs
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Devis, facturation et suivi de chantier pour le BTP

Automatisez la gestion de vos devis, la facturation de vos clients et le suivi de vos chantiers en toute simplicité.

Captures

Fonctionnalités

Appel d’offre
    Recevez les alertes sur les appels d’offres dans votre région et soyez avertis des pièces demandées dans le dossier de soumission.
Projets
    Facilite la gestion de projet. Surveillez les tâches des différents membres de l'équipe, suivez le temps de chaque tâche et obtenez une feuille de temps. Envoyez des factures pour les projets à vos clients et obtenez le paiement en ligne. Voir la progression du projet calculée automatiquement. Ajoutez différents jalons et respectez la date limite. Discutez des projets et obtenez les commentaires des clients.
Tâches
    Ajoutez des tâches pour vos projets, attribuez-les aux membres de l'équipe et ajoutez plusieurs collaborateurs. Fixez des délais, vérifiez l'état et les journaux d'activité. Les membres de l'équipe peuvent commenter et joindre des fichiers. Mentionnez les utilisateurs dans les commentaires et recevez des notifications instantanées. Créez facilement plusieurs tâches et clonez des tâches similaires. Gérez les tâches par liste et faites glisser et déposez en mode Kanban.
Tâches récurrentes
    Créez automatiquement des tâches récurrentes via. Si vous devez effectuer les mêmes types de tâches après chaque heure, définissez les tâches récurrentes. Il permet de définir différentes durées de temps pour créer des tâches.
Estimer les demandes
    Créez des formulaires de demande d'estimation en fonction de vos services et obtenez des demandes d'estimation des prospects et de vos clients. Cela aide à obtenir plus de projets et à trouver des clients potentiels.
Estimations
    Envoyez des devis à vos clients en fonction de leur demande de devis ou du service que vous leur fournissez. Envoyez un e-mail d'estimation avec pdf et obtenez l'approbation de vos clients. Créez des projets à partir des devis et convertissez les devis en factures.
Factures
    Ajoutez vos factures personnalisées et envoyez un e-mail avec la facture jointe pdf à vos clients. Il prend en charge différentes devises pour différents clients. Obtenez des enregistrements de vos factures et filtrez par différents statuts. Définissez plusieurs taxes dans les factures. Modifiez la couleur et le logo de la facture en fonction de votre marque. Définissez un pied de page personnalisé dans le pdf pour plus d'informations.
Factures récurrentes
    Définissez des factures récurrentes pour générer automatiquement des factures mensuelles, annuelles ou de périodes différentes. Envoyez les factures automatiquement et réduisez le travail supplémentaire.
Paiements
    Il prend en charge les paiements en ligne via Stripe et PayPal. Vous pouvez activer ou désactiver l'option de paiements partiels. Il génère une notification de confirmation de paiement et marque automatiquement la facture payée.
Clients
Gérez vos clients et les contacts des clients. Vous pouvez autoriser à enregistrer des clients ou à ajouter vos clients manuellement. Obtenez des informations détaillées sur les contacts, les projets, les factures, les paiements, les estimations, les demandes d'estimation, les tickets d'assistance, les fichiers essentiels, les événements et les notes pour chaque client. Vous pouvez autoriser vos clients à utiliser le portail client. Chaque client recevra un tableau de bord individuel pour voir ses projets, factures et autres informations. Laissez vos clients suivre les projets et obtenez des commentaires instantanément. Définissez des autorisations pour les clients afin de limiter leur accès.
Discutez avec les clients
Vous pouvez communiquer avec les clients via des messages et des discussions. Définissez les autorisations que les membres de l'équipe peuvent communiquer avec les clients. Voir le statut en ligne de vos clients.
Discutez avec les membres de l'équipe
Envoyez des messages directs aux membres de votre équipe. Créez plusieurs conversations basées sur différents sujets. Réduisez le temps d'attente pour les commentaires et accélérez la gestion de projet.
Pistes (prospects)
    Gérez les clients potentiels et suivez leur statut. Les pistes de collecte automatique forment une demande d'estimation publique. Ajoutez des notes, des fichiers et des événements, convertissez facilement les prospects en clients avec toutes les informations existantes.
Billets d'assistance
    Laissez vos clients créer des tickets de support et recevoir des notifications par web et e-mail. Générez automatiquement des tickets à partir des e-mails des clients. Attribuez des tickets aux membres de l'équipe, répondez aux commentaires avec une pièce jointe. Gérez le support client en un seul endroit.
Dépenses
    Suivez toutes vos dépenses et obtenez un aperçu des coûts des projets et des membres de l'équipe. Vérifiez les dépenses de différentes catégories et comparez les revenus aux dépenses. Voir le tableau des dépenses de revenus de différentes périodes.
Base de connaissances
    Créez des articles de la base de connaissances pour vos clients et gérez le support personnalisé plus efficacement. Créez différentes catégories pour la base de connaissances et laissez les clients résoudre leurs problèmes sans demander de soutien.
Articles d'aide
    Créez une base de connaissances interne pour les membres de votre équipe. Ajoutez différents articles pour différents types de règles et d'informations. Seuls les membres de l'équipe peuvent accéder aux articles d'aide.
Gestion d'équipe
    Ajoutez les membres de votre équipe et définissez différents rôles pour différents membres. Gérez leurs comptes et obtenez des informations générales à un endroit. Tous les membres de l'équipe peuvent accéder à leur tableau de bord en fonction de leurs autorisations. Vous avez la possibilité de savoir les employés présents à leur poste à tout moment et où que vous soyez ainsi que leur nombre d’heure passé à leur poste.
Calendrier des événements
    Créez votre liste d'événements personnels et partagez les événements avec les membres de l'équipe et les clients. Intégrez Google Agenda et restez synchronisé. Voir les événements à venir dans le tableau de bord.
Remarques
    Stockez vos notes privées et joignez des fichiers. Ajoutez des balises utiles avec des notes et trouvez facilement. Créez des notes publiques pour les projets et laissez l'accès aux membres du projet.
Annonces
    Créez des annonces pour les membres de votre équipe et vos clients et publiez sur leur tableau de bord. Il aide à informer facilement de tout avis avec les autres.
Chronologie
    Partagez des idées et des documents avec les membres de votre équipe. Ajoutez des liens et des nouvelles essentiels pour améliorer la croissance de votre équipe.
Cartes de temps
    Gérez l'assiduité des membres de votre équipe grâce aux fiches de présence. Vous pouvez définir des restrictions IP pour l'accès aux fiches de présence afin que les membres de l'équipe ne puissent pas enregistrer l'heure depuis l'extérieur du bureau.
Feuilles
    Gérez les candidatures des membres de votre équipe. Vérifiez le nombre total de congés pris par chaque membre de l'équipe. Ajoutez différentes catégories de congés. Approuver ou rejeter les demandes de congé. Définissez des superviseurs pour différentes équipes ou membres d'équipe.
Liste des tâches personnelles
    Créez votre liste de tâches personnelles et gérez votre travail plus efficacement. N'oubliez pas d'accomplir une tâche importante et de rester concentré sur votre travail quotidien. Les membres de chaque équipe et les clients peuvent ajouter leur liste de tâches personnelles.
Notifications
    Recevez des notifications pour toutes les actions importantes, y compris la création de tâche, les commentaires, les tickets, la messagerie, etc. Il existe 2 types de notification. Vous pouvez obtenir la notification dans l'application et également par email. Vous pouvez activer ou désactiver toutes les notifications et définir qui recevra quelles notifications.
Notifications push
    Recevez des notifications en temps réel dans votre navigateur à l'aide du poussoir.
reCaptcha
    Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire en ajoutant google reCaptcha dans tous les formulaires de connexion.
Intégrer google drive
    Vous pouvez utiliser Google Drive comme stockage alternatif. Tous les fichiers que vous téléchargez à l'aide de l'application seront stockés dans Google Drive.
Tableau de bord multiple
    Ajoutez plusieurs tableaux de bord à l'aide de nombreux widgets prédéfinis. Il existe différents types de widgets utiles que vous pouvez utiliser pour vos différents types de tableaux de bord. Concevez votre propre disposition de tableau de bord en glissantdéposant les widgets. Ajoutez vos widgets personnalisés. Il prend en charge l'inclusion de widgets intégrés tiers comme un widget météo.
Personnalisation des fonctionnalités
    Activez / désactivez les modules selon vos besoins. Il existe de nombreuses fonctionnalités et vous ne serez peut-être pas intéressé à les utiliser toutes. Vous pouvez facilement désactiver les fonctionnalités inutiles.
Prise en charge multilingue
    Traduisez l'application en plusieurs langues en changeant un seul fichier.
Journaux d'activité
    Obtenez les détails sur les activités des membres de l'équipe dans différents projets. Surveillez tout ce que font les membres de votre équipe et restez à jour.
Modèles d'e-mails personnalisés
    Mettez à jour tous les modèles d'e-mails et ajoutez votre conception et votre contenu personnalisés. Modifiez facilement le texte de l'éditeur ou du code source complet.
Les champs personnalisés
    Ajoutez des champs personnalisés avec les clients, clients, contacts, prospects, projets, tâches, membres de l'équipe, tickets, factures, événements, dépenses et estimations et enregistrez plus d'informations selon vos besoins.
Style personnalisé
    Ajoutez votre CSS personnalisé et changez la conception. Utilisez des motifs de couleurs différentes ou copiez n'importe quelle plaque de couleur pour créer la vôtre.
Installation
    Nous prenons en charge l’installation et l’activation de vos produits. Votre produit est opérationnel 2h après votre achat.
Convivialité
    C'est rapide et facile à utiliser. Toute l'interface utilisateur conçue pour vous donner une navigation rapide. Nous en avons décrit quelques-uns ici. Il y en a beaucoup plus.
Nombre de poste
    Vous avez la possibilité de l’installer sur plus de 50 postes sans payer de licence supplémentaire.
Nombre d’utilisateur & espace disque
    Le nombre d’utilisateur est illimité ainsi que l’espace disque.